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新华医疗:收入持续高增长,长期趋势向好

发布时间:2015-04-20    研究机构:兴业证券

我们预估公司2015-2017 年EPS 分别为1.04、1.40 和1.89 元,对应2015-2017 年市盈率分别为50X、37X 和28X,我们认为新华医疗(600587)作为优秀的医疗器械龙头,业绩增长确定,未来发展战略清晰。2015 年是公司后续发展的筑基之年,在新产品的研发及产业化、新领域(如医疗服务、血液透析等)的拓展以及管理架构的调整方面都会积极推进,维持“增持”评级,建议逢低配臵。

股价表现催化剂:血透和医疗服务等业务的拓展超预期;管理体系改革超预期;业绩超预期;

风险提示:业务条线复杂之下的管理风险;相关改革进度不达预期。

申请时请注明股票名称