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新华医疗:收购长春博迅挺进体外诊断领域

发布时间:2012-08-02    研究机构:华泰证券

投资建议:收购利于公司提高渠道利用率,发挥协同效益,对公司短期利润影响较小。暂不考虑增发和收购影响,预计12-14年EPS为0.85、1.12元、1.45元。目前股价对应12-14年的估值分别为32、24、19倍。公司业务快速扩张,未来新业务的开拓和费用率下降有超预期的可能,维持“增持”评级。

风险提示:并购与新进项目低于预期风险;市场竞争加剧致毛利下降风险;费用控制不力的风险

申请时请注明股票名称